Für Beraterinnen und Berater
Beraterbegleitung
Praxisprogramm in Kleingruppen mit Arbeit an eigenen Kundenfällen und anschließender Tagesbegleitung am Arbeitsplatz.
Vertriebscoaching für Sparkassen
Beratungsqualität, die im Kundengespräch ankommt.
Für Häuser, die Finanzkonzept und strukturierte Anlageberatung in der Fläche verankern wollen. Praxisbegleitung für Beratung, Service und Führung, direkt am Arbeitsplatz und an echten Kundenfällen.
20+ Jahre
Bank- und Sparkassenpraxis als Beraterin und Führungskraft
Platz 1
im Vertriebsranking, im Team und persönlich, über viele Jahre
Zertifiziert
als Life- und Business-Coach, Schwerpunkt Emotionscoaching
„Wecken Sie mich nachts um halb drei und fragen Sie, was auf Seite fünf des Anlageprozesses steht. Ich weiß es.“
Ausgangslage
Geschult ist vieles. Entscheidend ist die Anwendung im Gespräch.
01
Finanzkonzept und Anlageprozess
Die Prozesse sind eingeführt und geschult. Im Beratungsalltag wird ein Teil davon genutzt. Im übrigen Teil liegt Vertriebspotenzial.
02
Service im Wandel
Filialstrukturen und Flächen verändern sich. Der Service übernimmt mehr Verantwortung für Kundenansprache, Anlasserkennung und Terminierung.
03
Nachwuchs in der Beratung
Neue Beraterinnen und Berater brauchen in kurzer Zeit sichere Routinen, von der Gesprächsvorbereitung bis zum Abschluss.
Schwerpunkte
Vertriebshandwerk und persönliche Wirksamkeit
Fachliche Prozesse wirken, wenn sie zur Person passen. Deshalb arbeite ich auf zwei Ebenen. Wie tief die Begleitung geht, legen wir gemeinsam mit dem Haus fest.
Vertriebshandwerk
- Gesprächsvorbereitung aus Kontoumsätzen und IAM-Anlässen
- Gesprächseinstieg über das Sparkassen-Finanzkonzept, in allen Themenfeldern von Konto und Karten bis zur Absicherung
- Strukturierte Anlageberatung bis zum Soll-Portfolio
- Kaufmotive Sicherheit, Ertrag, Bequemlichkeit und Image erkennen und ansprechen
- Telefonische Terminvereinbarung mit erprobten Formulierungen
Persönliche Wirksamkeit
- Hinderliche Überzeugungen zum Verkaufen erkennen und auflösen
- Eigene Kaufmotive kennen und Kundinnen und Kunden mit anderen Kaufmotiven souverän beraten
- Methoden aus dem Emotionscoaching, abgestimmt auf die Person
- Eigener Beratungsstil innerhalb des verbindlichen Rahmens
- Sicherheit und Freude im Kundengespräch
Mein Grundsatz: Wenn die Kundin das Büro betritt, steht das Finanzkonzept schon auf dem Bildschirm.
Leistungen
Sechs Leistungsfelder für Beratung, Service und Führung
Für Häuser mit neuem Anlageprozess
Anlageberatung in der Anwendung
Begleitung nach der Grundschulung der Sparkassenakademie: sichere Gesprächsführung durch die strukturierte Anlageberatung bis zur Empfehlung aus dem Produktkorb. Auch bei neuen Release-Ständen des Anlageprozesses. Eine prozesskonforme Empfehlung gibt Beraterinnen und Beratern Sicherheit im Gespräch.
Für einzelne Beraterinnen und Berater
Einzelbegleitung
Individuelle Begleitung ab fünf Einheiten mit Gesprächsvorbereitung und Gesprächsbegleitung. Auch als Vorbereitung auf die mündliche Prüfung zum Sparkassenfachwirt.
Für Serviceteams
Service als Vertriebsfunktion
Serviceleitbild, Anlasserkennung und Terminvereinbarung. In Veränderungsphasen führe ich Teams von der Standortbestimmung zum verbindlichen Maßnahmenplan.
Für BC- und Filialleitungen
Führungskräftebegleitung
Führungsverständnis klären, Werte des Hauses im Team verankern und Vertriebsführung im eigenen Stil wirksam gestalten.
Für Vorstand und Marktdirektion
Interimsmanagement
Vertriebs- oder Serviceverantwortung auf Zeit, bei Vakanzen und in Umbauphasen. Mit Sparkassenerfahrung und dem Blick von außen.
Coachingansatz und Konzept
Vier Phasen, ein durchgängiges Konzept
So ist die Beraterbegleitung aufgebaut. Gearbeitet wird in Gruppen von drei bis fünf Teilnehmenden und ausschließlich an echten Kundenfällen.
-
01
Start
Auftragsklärung
Mit Vorstand oder Marktdirektion legen wir Ziele, Teilnehmerkreis, Schwerpunkte und die Tiefe der Begleitung fest.
ErgebnisBegleitplan mit Zielen und Terminen -
02
Fünf Halbtage
Praxismodule
Die Teilnehmenden bringen Termine aus dem eigenen Kalender mit und bereiten diese Gespräche im Modul konkret vor.
ErgebnisVorbereitete Kundengespräche -
03
Nach jedem Modul
Transfertermin
Virtueller Austausch sieben bis zehn Tage nach dem Modul: Erfahrungen auswerten und gezielt nachsteuern.
ErgebnisAngepasste Gesprächsstrategie -
04
Im Alltag
Tagesbegleitung
Begleitung am Arbeitsplatz im laufenden Beratungsalltag, mit Feedback direkt nach dem Gespräch. Das entlastet Führungskräfte, die selbst einen Kundenstamm betreuen.
ErgebnisGefestigte Routinen
Begleitmodelle
Praxisprogramm
- Umfang
- Fünf Module, Transfertermine, Tagesbegleitung
- Geeignet für
- Beratungsteams
Einstiegsbegleitung
- Umfang
- 20 Tage Begleitung am Stück nach festem Schema
- Geeignet für
- Neue Beraterinnen und Berater
Jahresbegleitung
- Umfang
- Festes Tageskontingent mit Themenplan entlang des Vertriebsjahres
- Geeignet für
- Häuser mit Jahresplanung im Vertrieb
Einzelbegleitung
- Umfang
- Ab fünf Einheiten
- Geeignet für
- Individuelle Anliegen und Prüfungsvorbereitung
Referenzen
Was Kundinnen und Kunden berichten
Durch das Coaching habe ich gelernt, in herausfordernden Situationen klar und ruhig zu bleiben. Besonders beeindruckt hat mich, wie schnell Evelyn emotionale Blockaden erkennt – und sie auflöst. Ich bin heute nicht nur eine souveränere Führungskraft, sondern auch menschlich gewachsen.
Ich wusste nicht, wie sehr alte innere Muster mich zurückhalten – bis ich mit Evelyn gearbeitet habe. Die Sessions waren intensiv, aber genau das, was ich gebraucht habe. Heute treffe ich Entscheidungen aus Klarheit statt aus Angst. Ich fühle mich endlich frei.
Ich kam zu Evelyn, weil ich mich immer wieder selbst sabotiert habe – in Beziehungen, im Beruf, im Alltag. Schon nach wenigen Sitzungen konnte ich Blockaden loslassen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Ich fühle mich heute viel klarer, innerlich ruhiger und habe endlich das Gefühl, mein Leben selbst in der Hand zu haben.
Mein Anspruch
Freude und Erfolg im Beratungsalltag
Gute Begleitung zeigt sich im Arbeitstag der Menschen, mit denen ich arbeite. Daran messe ich meine Arbeit: am Morgen und am Abend.
Morgens
Die Klinke der Bürotür runterdrücken und Freude spüren.
Lust auf den Tag, auf die Kundinnen und Kunden, auf die eigene Arbeit.
Abends
Die Tür schließen und wissen: Das war ein großartiger Tag.
Mit Freude und mit Erfolg. Dafür begleite ich Menschen in Sparkassen.
Zweites Foto
zum Beispiel im Workshop oder als Rednerin
Profil
Evelyn Irsfeld
Mehr als 20 Jahre war ich in Bank und Sparkasse tätig: als Beraterin, Vermögensverwalterin und Führungskraft, über viele Jahre mit meinem Team und persönlich auf Platz 1 der Vertriebsrangliste.
Heute begleite ich Sparkassen als selbstständige Vertriebscoachin. Alles, was ich vermittle, habe ich selbst angewendet: vom Finanzkonzept zu Gesprächsbeginn bis zum Soll-Portfolio in der Anlageberatung. Als zertifizierter Life- und Business-Coach verbinde ich Vertriebsmethodik mit Emotionscoaching.
Ich stehe für Klarheit und Wahrheit, verbunden mit Feinfühligkeit und Empathie.
Respektvolle Mutmacherin. Neugierige Impulsgeberin. Empathische Zuhörerin. Ehrliche Sparringspartnerin.
Coaching für Privatpersonen
Auch außerhalb der Sparkasse begleite ich Menschen, die innere Blockaden lösen und selbstbestimmt handeln möchten.
Kontakt aufnehmenGespräch vereinbaren
Ein erstes Gespräch klärt Ausgangslage, Ziele und das passende Begleitmodell. Ich melde mich innerhalb von zwei Werktagen.
Danke, Ihre Nachricht ist angekommen.
Ich melde mich innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.